Někteří z vás to určitě znají. Přihlásíte se do internetového bankovnictví a podle variabilního symbolu a částky manuálně zkontrolujete příchozí platby s objednávkami v e-shopu. U zaplacených objednávek poté – opět manuálně – změníte jejich stav, čímž zahájíte jejich zpracování. Nebylo by lepší mít celý tento proces automatizovaný? Ušetřený čas byste mohli vložit do jiných aktivit, například do marketingu.
Je několik způsobů, jak pomocí našich pluginů spárovat platby na účet s objednávkou. Můžete použít přímé propojení s bankovním účtem u Fio banky nebo některý z našich fakturačních pluginů. V tomto článku si ukážeme, jak správně nastavit automatické párování bankovních pohybů a objednávek.
Automatické párování plateb u bankovního účtu Fio banky a WooCommerce
V případě, že pro příjem plateb používáte bankovní účet u Fio banky, můžete využít plugin Toret FIO, který pomocí napojení na API automaticky zkontroluje příchozí platby. V případě shody na základě částky a variabilního symbolu automaticky změní stav objednávky.
Jak nastavit párování plateb pomocí pluginu Fio banka?
- V internetovém bankovnictví Fio banky vygenerujete token.
- Token vložíte do pluginu. Tím dojde k propojení mezi e-shopem a bankovním účtem u Fio banky.
- Nyní už jen nastavíte stav objednávky, do kterého chcete změnit objednávku po spárování platby, a počet kontrolovaných dní zpětně, tedy za kolik dní zpětně si plugin načte platby.
- Posledním krokem je na vašem hostingu nastavit pravidelný CRON, který bude kontrolu automaticky spouštět.
Nyní je párování plateb nastavené. Jakmile přijde platba za objednávku a proběhne kontrola plateb, zobrazí se pod nastavením pluginu seznam příchozích plateb. Pokud bude sedět variabilní symbol a částka s objednávkou, změní se stav objednávky podle nastavení.
Automatické párování plateb bankovním převodem ve WooCommerce pomocí fakturačního nástroje
Fakturujete pomocí online služby iDoklad, Fakturoid nebo Vyfakturuj? Tyto nástroje můžete propojit s vaším WooCommerce obchodem a automaticky pomocí nich vystavovat proforma a běžné faktury. Kromě toho můžete využít jejich funkci párování plateb na účet, kterou naše pluginy umí využívat a předávat informaci o uhrazení do e-shopu.
Nabídka automatického párování plateb se může u jednotlivých fakturačních nástrojů lišit. Doporučujeme případně zkontrolovat, zda daný nástroj podporuje propojení s vaší bankou.
Automatické párování plateb ve WooCommerce pomocí fakturačního nástroje iDoklad
iDoklad umožňuje tvorbu proforma i běžných faktur a lze jej s WooCommerce spojit pomocí pluginu Toret iDoklad. Plugin mimo jiné umožňuje i předávání informací o uhrazení faktury mezi e-shopem a iDokladem. Služba iDoklad podporuje automatické párování plateb pro 8 českých a 4 slovenské banky.
České banky: ČSOB, Fio, Raiffeisen, Komerční banka, Air Bank, Sberbank, Moneta, UniCredit Bank.
Slovenské banky: ČSOB, Fio, Tatra banka, VÚB banka.
Jak nastavit párování plateb přes iDoklad?
- Nejprve je nutné propojit bankovní účet se službou iDoklad. Fakturační služba iDoklad má k propojení vlastní návod, který najdete v dokumentaci.
- Po propojení bankovního účtu je nutné v pluginu pro proformu nebo fakturu nastavit stav objednávky, na který se po spárování platby objednávka změní.
- Posledním krokem je nastavení pravidelného CRONu na vašem hostingu, který najdete v nastavení pluginu, a který automaticky kontroluje uhrazení faktury.
A jak to v praxi funguje?
Zákazník na e-shopu provede objednávku s platbou bankovním převodem. Pomocí pluginu Toret iDoklad se ve WooCommerce zákazníkovi vystaví faktura nebo proforma faktura. Jakmile zákazník zaplatí na spárovaný účet s iDokladem, označí se ve službě faktura nebo proforma faktura jako zaplacená a pomocí CRONu se informace o uhrazení předá do e-shopu, kde se změní stav objednávky.
Automatické párování plateb ve WooCommerce pomocí fakturačního nástroje Fakturoid
Fakturoid umožňuje tvorbu proforma i běžných faktur a lze jej s WooCommerce spojit pomocí pluginu Toret Fakturoid. Plugin mimo jiné umožňuje i předávání informací o uhrazení faktury mezi e-shopem a Fakturoidem. Služba Fakturoid podporuje automatické párování plateb pro 10 českých a 4 slovenské banky.
České banky: AirBank, ČSOB, Equa bank, Fio banka, Komerční banka, Moneta Money Bank, Raiffeisen Bank, Sberbank, UniCredit Bank, Citfin
Slovenské banky: ČSOB, Fio, Tatra banka, VÚB banka
Jak nastavit párování plateb přes Fakturoid?
- V prvním kroku je nutné spárovat Fakturoid s bankovním účtem. Fakturoid má na párování vlastní návod v dokumentaci.
- Následně je ještě potřeba nastavit Toret Fakturoid plugin. V nastavení pluginu aktivujte funkci “Aktivovat notifikace z WooCommerce do Fakturoidu” a nastavte stav, do kterého se objednávka po spárování platby přepne.
- U Fakturoidu se pro kontrolu plateb nenastavuje CRON, tak jako ve dvou předchozích případech, ale je potřeba nastavit webhook přímo v administraci Fakturoidu. S tím vám pomůže dokumentace.
Nyní je proces automatického párování plateb ve Fakturoidu a změny objednávky ve WooCommerce nastaven.
Automatické párování plateb ve WooCommerce pomocí fakturačního nástroje Vyfakturuj
Vyfakturuj umožňuje tvorbu proforma i běžných faktur a lze jej s WooCommerce spojit pomocí pluginu Toret Vyfakturuj. Plugin mimo jiné umožňuje předávání informací o uhrazení faktury mezi e-shopem a Vyfakturuj. Služba Vyfakturuj podporuje automatické párování plateb pro 11 českých a 4 slovenské banky.
České banky: AirBank, Creditas, ČSOB, Equa bank, Fio banka, Komerční banka, Moneta Money Bank, Poštovní spořitelna, Raiffeisen Bank, Sberbank, UniCredit Bank
Slovenské banky: ČSOB, Fio, Tatra banka, VÚB banka
Jak nastavit párování plateb přes Vyfakturuj?
- Pomocí návodu je nejprve nutné propojit bankovní účet se službou Vyfakturuj.
- V nastavení pluginu nesmí být zaškrtnutá možnost „Deaktivovat notifikace“. Tímto nastavením povolíte, aby Vyfakturuj na web posílal notifikace o uhrazené faktuře. U Vyfakturuj není nutné kontrolovat zaplacené faktury nebo proformy pomocí CRONu nebo webhooku.
Jakmile je vystavená faktura nebo proforma fakturu ve Vyfakturuj uhrazena, tak se předá informace z bankovního účtu do Vyfakturuj, označí se jako uhrazená a z Vyfakturuj odejde notifikace do webu o zaplacenosti faktury nebo proformy. Plugin na základě notifikace změní objednávku na stav „Dokončeno“.
Nyní máte párování plateb s objednávkami přes službu Vyfakturuj nastaveno.
